Инвесторам

Многие инвесторы, сталкивающиеся как с задачей поиска объектов для инвестирования, так и с задачей выхода из актива, доверяют специалистам Eurasol подбор недооцененных активов, разработку программы мероприятий по максимально возможному увеличению капитализации активов за счет устранения рисков, убытков, потерь, разработки и реализации программы стратегического развития предприятия на период 3-5 лет. Наша работа приносит клиентам положительный результат благодаря большому опыту специалистов Eurasol в увеличении стоимости активов за счет поиска и преодоления проблем в бизнесе, обстоятельной маркетинговой и производственной экспертизе, широким компетенциям управляющих партнеров Eurasol в различных рынках и возможности привлекать экспертов мирового уровня в различных специализированных отраслях и сферах деятельности.

Принципы работы ЕВРАСОЛ:

  • Максимальная выгода для инвестора.
  • Фокус на увеличение капитализации актива.
  • Ключевая задача - повышение прибыльности и эффективности бизнеса.
  • Основной инструмент - операционная и структурная реструктуризация активов для повышения инвестиционной привлекательности актива.

Что даёт ЕВРАСОЛ инвестору:

  • Подбор, приобретение и развитие актива для перепродажи по желаемой цене.
  • Увеличение капитализации активов.
  • Поддержку и контроль проведения сделки.
  • Создание инвестиционного меморандума и тизера.
  • Быстрый подбор пула интересантов при выходе из актива.
  • Переговоры с потенциальными инвесторами и показы актива.

За счет чего:

  • Подтвержденный опыт нашей успешной и ответственной работы на региональных и федеральных активах.
  • Прозрачная и понятная для акционера программа инициатив, которую мы сами реализуем вместе с существующей командой управления либо корректируем и обновляем эту команду на эффективных топ-менеджеров, подобранных специально для данной отрасли.
  • Мы интегрируем европейские практики в Ваш бизнес (ISO, ERP, СМК и т.п.).
  • Мы защитим Ваши активы от разворовывания, от невыгодных сделок, мы подберём поставщиков, которые сделают Вашу продукцию более конкурентной.
  • Надежность наших услуг подтверждена 10 годами работы на рынке M&A:
    • личной репутацией основателей и партнёров
    • отзывами наших клиентов
    • мы публичная компания
  • Мы показываем подтвержденные примеры увеличения стоимости компаний.


Дополнительные услуги ЕВРАСОЛ:

Стратегия выхода

  • Определение оптимальной стратегии выхода из актива (IPO, private placement, MBO, LBO, strategic sale и т.д.);
  • Определение круга потенциальных инвесторов, которым может быть интересна продаваемая доля в портфельной компании.

Предпродажная подготовка

  • Обеспечиваются необходимый уровень корпоративного управления в компании, «прозрачность» деятельности компании, адекватный уровень управленческого учета, оказывается помощь в оптимизации финансовых показателей, подбираются контрагенты для проведения аудита деятельности компании и пр.;
  • Определяются справедливая стоимость компании и реалистичная цена выхода;
  • Если приоритетным считается выход на IPO или частное размещение, ЕВРАСОЛ помогает портфельной компании выбрать инвестиционный банк-андеррайтер;
  • При продаже через выход на IPO ЕВРАСОЛ помогает компании выбрать площадку, на которой будет проведено размещение акций, и соблюсти все необходимые требования для размещения на выбранной площадке;
  • При продаже через сделку M&A, портфельному или стратегическому инвестору, подготавливается информационный меморандум, формирует long-list потенциальных покупателей.

Осуществление выхода из актива

  • Поиск потенциальных инвесторов;
  • Проведение переговоров с инвесторами или, соответственно, партнерами и контрагентами по IPO;
  • Организация проведения due diligence компании контрагентом;
  • Анализ предложений инвесторов/ контрагентов, вынесении рекомендаций о выборе инвестора/ контрагента;
  • Обоснование стоимости сделки в ходе переговоров по цене;
  • Подготовка пакета необходимой документации для проведения сделки, разработке структуры сделки, координации действий привлеченных внешних экспертов (таких, как юристов, технических экспертов и пр.).